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2022最惨公司,跌掉的钱能救三个恒大

来源:货车 时间:2023/5/19
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  它不过是一家普通的汽车企业。

  文丨华商韬略熊剑辉

  10月20日,马斯克在特斯拉三季报会上大放厥词:特斯拉的市值,将超过“苹果+沙特阿美”的总和。

  年年末,这个疯狂的flag,每天都离破灭更近一步。

  

  大洋彼岸,一场席卷特斯拉的风暴正在上演。

  美东时间12月27日,特斯拉股价大跌11.41%,收盘报.1美元,创两年来新低。截止发稿为止,特斯拉报收.18美元,市值.72亿美元(约亿人民币),不到苹果市值的1/5。

  一年之前,特斯拉股价还屹立在.5美元的山巅,犹如新能源宇宙的新王被全世界膜拜。但13个月后,特斯拉狂泻70%,将亿美元(约亿人民币)的市值蒸发殆尽。

  这些钱,多到能拯救3个许老板。

  自由落体般的暴跌,让特斯拉成为年美股表现最差的公司之一,也使马斯克成为人类历史上第一个资产缩水高达亿美元的超级富豪。但大跌的原因,却众说纷纭。

  有人认为是由于市场需求不足,特斯拉正谋划减产。

  这其中,最“确凿”的消息,是特斯拉上海工厂明年1月延长了春节假期的传言。但特斯拉很快回应:工厂一切正常,减产传言不实。

  但这一切并不重要,因为特斯拉二手车的价格在美国已经崩盘。

  年,特斯拉二手车在美国堪比期货。由于新车紧缺,现货二手车比到不了手的新车更贵。

  很快,车主发现了“炒车”这条生财之道:车到手后立刻转手就能赚差价,于是马上再下订单等新车。

  但年,好日子到头了。

  随着特斯拉产能放量,新车不用等,炒家大撤退,二手车崩盘,导致新车滞销、降价……

  一个向下俯冲的死亡螺旋由此形成。

  二手车泡沫破裂,让特斯拉开始慌了。

  在北美,特斯拉直接给出美元的强力折扣,想用“年终促销”拉动新车交付。

  即便如此,马斯克年初定下万辆的产销目标,还是大概率完不成了。

  而马斯克本人不靠谱的表现,也让特斯拉开启了“速降模式”。

  年,为收购社交媒体推特,马斯克在特斯拉上累计疯狂套现亿美元,由“钢铁侠”变身“砸盘侠”。

  收购推特后,马斯克先是“血洗”团队、疯狂裁员,接着鼓吹,乱推视频、支付等新功能,把推特搞的混乱不堪。

  这么一通瞎折腾,马斯克成功吓跑了大量广告金主,也让高盛、德意志银行等投行纷纷下调特斯拉评级、减持股票。

  招银国际最新报告显示:12月1-25日,特斯拉中国日均销量同比大降28%;而它最大的竞争对手比亚迪,日均销量却暴增93%。

  此消彼长间,特斯拉正遭遇一场大危机。

  

  危机不是一天酿成的。

  年,特斯拉在美国电动车的市场份额还高达79%,拿着望远镜找不到对手;但年10月,当马斯克抱着洗手盆走进推特总部时,这个比例降到了65%。

  丢城失地的背后,是传统车企巨头在向特斯拉发起全面挑战。

  这其中,福特堪称“老革命”中的“急先锋”。

  年5月,福特正式提出雄心勃勃的“福特+”计划,即年前,将在电动车领域豪掷亿美元,使电动车年产能达60万辆;年前再投-亿美元,让电动车销售额占其半壁江山。

  为达成目的,福特不惜“自断臂膀”,将福克斯、蒙迪欧、金牛座等老款车停产,又迅速推出纯电SUVMustangMach-E、纯电皮卡F-Lightning、电动货车E-Transit等多款电动新车。

  这个果敢的战略,迅速显现出威力。

  年12月,福特的MustangMach-E电动汽车,达成累计量产15万辆的里程碑。而这款纯电SUV,年还勇夺美国电动汽车市场亚军,仅次于特斯拉ModelY。

  福特的纯电皮卡F-Lightning也成了爆款,预售量高达20万辆。由于订单量太大,导致福特一度暂停新车预订。

  如此强劲的需求,也促使福特邀约宁德时代、LG新能源、SKOn三大电池供应商“会盟”,提前锁定了60GWh的动力电池超强产能。

  福特在攻城略地,德国大众却在充当“沉默的杀手”。

  年10月,欧洲车市风云突变,特斯拉销量迎来暴跌,ModelY、Model3分别跌至第15名、第16名。

  踩着特斯拉尸骨登顶冠亚军的,正是德国大众的纯电轿车ID.4、ID.3。

  波云诡谲的是,10月欧洲新车销量的总冠军,也是大众的燃油车“高尔夫”;而9月的销冠特斯拉ModelY,直接被踢出了50名开外。

  一边在新能源车市屠戮,一边在燃油车领域霸榜。

  大众“双杠开花”的终极武器,正是其无与伦比的“汽车平台”。

  年,大众启用MEB纯电车型平台,迅速引来福特、奥迪、斯柯达等一众大牌抱团。

  以巨头福特为例。年底,福特想在欧洲市场推出新款电动汽车,却拿起大众的MEB平台直接就用,以便快速开发、节省成本、抢占市场。

  哪怕新车跟大众ID.4成“近亲”,福特也毫不在乎。

  大众则一边淘金、一边卖水。怕MEB平台不够用?大众又继续开发下一代纯电动、智联网、高扩展性的SSP平台,好替代MEB。

  这意味着,未来大众、奥迪、宾利、保时捷等大牌电动车,很可能将出自同一个汽车平台。

  天下武功唯快不破,仅此一招,特斯拉在欧美已经吃不消。

  

  如果说,特斯拉在欧美还尚能一战,那么在中国,几乎是遭到群雄围殴。

  对标Model3,有极氪、蔚来ET5、哪吒S、深蓝S03、比亚迪海豹、欧拉闪电猫形成包围;对标ModelY,则有阿维塔11、小鹏G9、问界M5EV构成威胁。

  这背后,更站着一群狠人,包括“第一年就要干翻特斯拉”的余承东,“一年出货0万辆”的雷军,以及炮轰“马斯克不懂自动驾驶”的李斌……

  如此环境下,特斯拉却放慢了创新的脚步。

  像Model3,是6年前的老款;ModelY,还是3年前的“新品”。

  产品迭代速度不是检验创新的唯一标准,但不迭代,又无创新的事实,却直接把Model3打得销量暴跌。

  年1月-11月,Model3累计销量为11.1万辆,与年28.4万辆的销量相比,近乎腰斩。

  好在ModelY依然可圈可点。

  年1-11月,ModelY累计销量为28.59万辆,与年19.8万辆的销量相比,增长44%。11月,更以月销6.9万辆的战绩,位列乘用车销量榜首。

  但ModelY的销量,是疯狂降价换来的。

  10月24日,特斯拉中国官宣Model3、ModelY全系降价。其中,Model3降1.4万-1.8万,26.59万元起;ModelY降2万-3.7万,28.89万元起。

  12月,特斯拉又推出元年底补贴,在12月31日前再冲一波。

  价格一降,使得Model3和ModelY竟然差价不大,让ModelY的销量显得一时光鲜。

  此外,ModelY的竞品尚未大规模交付,让特斯拉暂时得到喘息。

  但这种情况不会维持太久了。

  年,当装备着华为自动驾驶的阿维塔11、搭载鸿蒙座舱的问界M5、拥有超级快充和城市NGP的小鹏G9开始放量增产,ModelY走向衰败恐怕难以避免。

  最重要的是,眼下的特斯拉已经出现了一个最可怕的对手——比亚迪。

  乘联会数据显示,年1-11月,中国新能源汽车厂商销量TOP3依次为:比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉,其销量分别为.63万辆、40.33万辆、39.78万辆,同比增长分别为.9%、7.1%、59%,市场份额分别为31.3%、8%、7.9%。

  不论是销量还是增速,比亚迪都对特斯拉形成碾压之势。

  与特斯拉降价大甩卖不同,11月底,比亚迪的王朝、海洋、腾势系列官方指导价普涨-元,依然供不应求。

  之所以敢逆向操作,源于比亚迪超强的技术实力。

  作为全世界最早研发新能源汽车的企业之一,比亚迪在电池、电机、电控、车规级芯片等全产业链核心技术上,基本上实现了自主可控。

  像比亚迪的刀片电池,除了能量密度高、续航里程长,还通过了严苛的针刺试验。

  曾被欧美日企业长期垄断的核心部件IGBT芯片,也被比亚迪完全攻破。年,比亚迪发布的IGBT4.0芯片,在芯片损耗、电流输出等核心指标上达到世界领先水平。

  DM-i超级混动技术,更是比亚迪的看家本领。这种以电为主、以油为辅的混合动力架构,完全破解了人们对新能源汽车的里程焦虑。

  以“宋”PLUSDM-i为例,其满油满电续航里程高达1公里,亏电油耗只有3.65升/百公里,价格却在15万元上下。

  这些贴合用户的强悍特性,直接让比亚迪卖爆了。

  一年前,马斯克说过:特斯拉最大的竞争对手将来自中国。一年后,一语成谶。

  

  一边特斯拉跌落神坛,一边有人却大肆抄底。

  有数据显示,伴随特斯拉股价惨跌,越来越都的散户却蜂拥而入,净买量从年的29.4亿美元飙升到.1亿美元。特斯拉因此成为“散户概念股之王”。

  这里面,又以韩国散户最疯狂,其中不乏卖房子、砸老本的狂热者。截止年8月,韩国散户买下了1.6%的特斯拉股票,成了特斯拉的“第七大股东”。

  但马斯克却是人间清醒。

  年12月12日至14日,马斯克又抛售了2万股,套现35.8亿美元(约亿人民币)。

  有华尔街分析师认为:本质上,特斯拉并不是一家科技公司,不应享受科技企业的溢价。目前看来,它不过一家普通的汽车企业,而且产能超过了销售能力。

  所以有人极度悲观地认为,特斯拉股价可能会继续下跌至23美元。

  因为在市场看来,特斯拉难以成为第二个苹果。

  从行业上看,电动汽车和智能手机的需求完全不同。手机人人需要,两三年就换;但汽车不是人人会买,因为买车费用高,换车周期长达5-10年,所以人们会更加慎重。

  从技术上看,苹果通过颠覆性技术,为智能手机创造了大量的应用场景和实际需求;但特斯拉的自动驾驶缺陷太多,算不上颠覆性技术,解决的也仅仅是有大量替代方案的出行需求。

  从竞争上看,苹果拥有强大的用户黏性和竞争壁垒,优势明显;但特斯拉对手众多,造车新势力和传统车企蜂拥而上,更新迭代极其迅速,令特斯拉疲于奔命。

  从安全性上看,苹果“门事件”不断,却并不致命,用户忠诚度极高;但特斯拉安全事故接二连三,驾驶失控、刹车失灵、车辆失火不绝于耳,引发的维权事件吓退了不少潜在消费者。

  年12月1日,国家市场监督管理总局发布最新消息:特斯拉实施年内最大规模召回,涉及43.5万辆的Model3、ModelY。

  这进一步打击了人们购买特斯拉的欲望。

  所以,虽然特斯拉一度引领了新能源汽车的潮流,但在当下,人们很难确定它将成为行业的领导者,更不要说成为苹果那样的垄断者。

  这正是特斯拉神话走向破灭的深层逻辑。

  年10月,马斯克预言特斯拉将迎来“一个史诗般的年终(epicendofyear)”。

  只是在这个百年未有大变局的当下,马斯克或许只猜中了开头,却猜不到最后的结局。

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