多重利好助力大盘触底反弹,轻微卡领跑市场销售占比
根据中汽协汽车工业月度数据统计,今年5月份N类货车市场共销售21.0万辆,环比增长9.7%、今年第三次月度转正,在多重救市政策下似乎重现曙光。不过同比来看,5月份市场降幅达-51.9%、已连续第九个月销量走低,唯一慰藉只有增速的触底反弹。对货车行业而言,年销量“由负转正”依然是一种奢望,只能寄希望通过自己的努力,尽量缩小同比差距。
中/重型货车已沦为货车行业的重灾区,运力与运价的倒挂问题已到了刻不容缓的地步,成为严重影响车主信心的根源问题。中型货车销售0.8万辆、同比减少1.1万辆,同比增速-58.3%。重型货车销售4.9万辆、同比减少11.3万辆,同比降幅-69.6%、但比上月要小幅反弹,而牵引/载货“双向奔负”的势头依旧不减。
轻/微型货车整体要好于中重型,但也不容乐观。对于开年便高速增长的微型货车而言,销量从2月份急转直下、3月份由正转负,目前已越陷越深,成为无法倚仗的“救命稻草”。对比年同期可知,微卡的热销期大约在春节前冬季时分,全年其他月份则处于负增长期,切不可因短暂的繁荣而蒙蔽了视线。轻型货车销售12.4万辆、同比减少7.3万辆,同比增速-37.5%,销量和增速在各类货车中都要领先,但也只是“矮子里选将军”。
今年一季度,N类货车行业累计销售.6万辆、同比累计增速-42.0%,降幅较上月扩大两个百分点,货车行业依然不见好转迹象。一方面工程基建实际开工率不足导致“雷声大雨点稀”,同时货运结构调整进入深水区,更需与运价做同步考虑,加之车企经销商库存出清的压力,即使“利好猛药频发”也难免后知后觉、仍需逐渐释放效果。综合来看,货车行业绝非短期获利的投机型市场,而是长期持有、缓慢收益的基础领域。
从今年1-5月货车市场销售结构来看:
变化最明显者的当属中重型份额大幅缩水,具体:牵引车从年的19.4%占比锐减至11.3%、“让幅”最大,重卡(载货+自卸+专用车)则从1/5减至14.2%,以上都是当下重型车市场艰难跋涉的真实写照。中卡市场则保持自有节奏,近两年份额基本在4%左右,小众市场倒也自得其乐。
轻微型在此消彼长的过程中受益匪浅,虽与中重型同为负增长,但整体跑赢大盘仍给人以充足底气。随着蓝牌新政的深入实施,合规运力释放必将为市场带来新的需求,具体:轻卡份额从45.9%快速放量至54.9%,合计九个点增量,是当下行情中唯一看好的领域。微卡则从10.9%份额放大五个点,鉴于其“增长在前”的历史走势,也可认为是具有时令特性的商品,从不断走低的轨迹也可知其当前高点已过。
解放轻卡平台换新颜,唐骏远程锋锐V5小卡问世
6月期的工信部第-8批公示,汽车类新产品共计款、数量环比接近翻倍,可见部委的“便企服务措施”卓有成效。经识别,本月期的N类货车基本型共计款(不含皮卡类),环比增长50.4%,一朝回归繁荣期。具体看:
1字头载货类款、净增长43款,环比增长65.2%,本月成绩过百也是年近四个月以来的最好成绩,堪比年初第批公示的款。主要是轻卡新品数量高速增长%、以61款再上一个台阶,其次是增速59%的重卡35款,而中卡则不进反退,以合计八款、几近对折而出现负增长。
3字头自卸类25款、净增长四款,环比增长19%,中卡和轻卡数量维持不变、分别为三款和四款,增量全部在重卡领域。
4字头牵引类47款、净增长17款,环比增长56.7%,遥遥领先历史平均水平,单月新品数量更是历史第二好成绩。
2字头越野类和5字头专用类分别为四款和三款,前者包括载货三款和自卸一款,后者包括特种、搅拌和厢式运输车各一款,以上七款新品均由重卡贡献。
一汽解放此前在轻卡领域主打双造型产品,包括解放青汽的虎V系列和本部的J6F系列,可谓各有千秋,并衍生出诸如“大王驾到”等改型产品,进一步扩展至“大中卡”的16-18吨领域。此后解放又将其“微创新”为领途系列,从英文名J6FPro可知是原J6F系列的升级版,至此解放轻卡产品平台形成了“三国演义”的格局。
第批公示,解放对以上三款造型进行颠覆性革新,申报了一款风格与众不同的全新驾驶室。首先从外观上彻底摆脱日系五十铃的影子,采用更为锋锐的前大灯和U字型条状前中网,左右角板的装饰灯带突出解放家族的J字型元素,配合重新设计的保险杠与雾灯,整体构成X型风格,与此前东风股份多利卡T32的科幻风格较为相似。
网上有声音反映该作品完全不像解放作风、似为山寨,但换个角度思考——摒弃影响中国轻卡设计30余载的五十铃风格,驾驶室又该作何搭配呢?其实无论解放也好、东风也罢,看似激进的造型都是有益的尝试与探索,毕竟改变消费者的口味不是一蹴而就之事。与那些踯躅不前、公模满天飞的原款驾驶室们相比,只要我们给与足够的时间和耐心,敢于迈出第一步的车企都是成功。解放本次新款造型在4.5/9.1/10/11.2/12吨等多款产品上都有采用,Max由CAP40K62L3BE6A85自卸汽车底盘采用,GVW=18吨,车宽mm、车高mm,前保险杠下加装了自卸特色的低位加强保险杠(工程杠)。
吉利旗下的山东唐骏欧铃第批公示推出远程锋锐V5系列BEV小卡,采用两种不同电池布置形式,以满足不同工况使用需求。
两款底盘均为5.86米长、1.76米宽,新款小卡驾驶室、准乘2人,GVW=4.3吨,轴距3.15米,五组板簧悬挂可选,后双轮驱动,搭载宁德时代LFP动力电池,卧龙电气90kW驱动系统,最高车速80km/h。
ZBBEVVDD2纯电动载货汽车底盘的动力电池采用轴间车架两侧布置方案,整备质量1.9吨,该底盘与ZBXLCBEVVDD2纯电动F类冷藏车同期申报,形成整车后全长mm、货箱长3.82米,额定载质量1.42吨。考虑到冷藏车通常在路况较好的城市及等级公路行驶,电池底置对安全性的影响不大。
ZBBEVVDD2纯电动载货汽车底盘的动力电池采用驾驶室背置方案,整备质量1.93吨、主要考虑了额外的电池支架重量,该底盘与同型号纯电动载货汽车同期申报,形成整车后全长mm、货箱长mm,额定载质量1.92吨。由于栏板车的使用场景多而杂,小卡广为城乡结合部或农村地区的个体车主采用,此时的采用驾驶室背置动力电池方案,可提供更好的安全性,对涉水、磕碰、散热等常见问题具有更佳的防护效果。
主流货车呈现“两高两低”,汽柴油、轻客底盘车再度回归
分产品大类来看,走出困境的6月期新品开始回归主旋律,与历史记录相比,主流产品段呈现“两高两低”的特点。具体看:
中重型新品份额环比有所缩水,从3/4回归六成有余。其中:牵引类和重卡类环比维稳,分别维持1/4和三成占比,前者处于历史前三甲份额,而后者则要低于历史平均水平;中卡类则创下新低值,仅有不足6%份额、是本月中重型份额下滑的直接原因。
轻微型新品重回四成份额左右,本月占比37.2%,其中:轻卡更以34.6%份额创下历史最好记录,3-4吨小卡(单/双排座驾驶室)的放量申报是主因。微卡合计份额2.7%。
对本月期的新品燃料格局进行简述。随着传统柴汽油新品的再次升温,新能源动力也顺势“退居二线”,不过随着四部委鼓励政策的出台,NEV必将在交通运输领域获得更多的表现机会,这也是新的商机与竞争舞台。具体看:
柴油动力攀升至43.1%,虽然距峰值期仍落后一成份额,但环比增长五个点也是不错的成绩;汽油动力占比12.8%,提升本月期第二个5%份额。整体柴汽油动力扩大份额超10%,重回55%的历史平均水平,与新能源动力展开拉锯战。
燃气动力合计4.3%占比,没有甲醇新品,虽无法寄予厚望、也是历史较高水平,宏观来看维持5%份额便是燃气/甲醇动力的最佳水平。
新能源NEV动力保留其余四成份额,本月期NEV渗透率=39.9%。具体:BEV动力退居30.9%占比,稳定在三成份额已是当前最好水平,下步重点或将是换电式的产品转化。HEV则有三款、1.6%占比,包括两款轻卡和一款重卡。尽管混动已在客车领域败走麦城(与BEV的较量中全面落败),行业中却仍有希望借助货车行业“收之东隅”的构想,在没有特殊路权优势、技术指标不达免税要求、前期成本居高不下等不利因素影响下,不妨继续观望其发展态势。FCV作为国家重点规划的“又一发展极”,本月以14款新品、占比7.4%稳步前进,尽管仍处成本高昂、商业化难的初期发展阶段,但只要回想数年前BEV是如何成为公交第一动力即可明晰——有时技术路线的选择,更多体现的是我们的意志。
第批公示涌现了三款轻客类CAB底盘车,时隔五批后再度现身。作为轻型商用车LCV的典型代表,欧系轻客除了常见的VAN客厢式结构外,还可通过驾驶室的钣金隔断转化为二类底盘/CAB类底盘车,大部分提供给旅居车改装使用,亦有少量用于栏板车或特种运输车改装,因而在常规统计时多将其视为轻卡类。不过考虑到产品结构特点和继承性原则,笔者仍将其谨慎识别为轻客CAB底盘车,与常规轻卡/小卡有异,正如同多用途货车/皮卡单列一样——以产品结构为纽带,识别其本来面目,精准赋予数据以科技属性,才能更好开展分析工作。
江铃汽车申报了JXTJB6载货汽车底盘,采用新款特顺驾驶室、准乘2/3人,亦可选装新世代Pro造型、挂JMC标(圆形标此前只在某B端客户中使用),可选驾驶室后围贯通开口、明显为旅居车而来。该底盘全长5.82米、轴距3.75米,属欧系轻客的长轴车型,由此可知多用途乘用车/小微型客车的“5.5米禁令”对旅居车应属无效,某些焦虑型营销亦可偃旗息鼓矣。该底盘采用前独立后2片板簧悬挂,后单轮驱动,搭载江铃2.0L、马力柴油机,最高车速/km/h。
南汽申报了NJACCQZ4和NJACCQ-2载货汽车底盘,采用得意系列驾驶室、准乘2/3人,轴距均为2.8米,属于欧系轻客的短轴车型,搭载南维柯2.5L、马力柴油机,底盘架构略有差别:前者全长5.24米、GVW=4.28吨,后双轮驱动,前独立后3/7片板簧悬挂,最高车速km/h。后者全长mm、GVW=3.75吨,后单轮驱动,前1后3/6片板簧悬挂,最高车速km/h。鉴于南汽得意底盘车在轻型特种运输领域具有较高认可度,国六时代能有产品持续输出也是市场所欢迎的。
中/轻/微卡GVWMax-Min略看
中卡类GVWMax=kg,即宇通集团第批公示申报的ZKHP1BEVJ纯电动载货汽车底盘,采用湖北齐星们的仿五十铃驾驶室,车宽mm、准乘3人,轴距4.3米,前4后5片板簧悬挂,搭载宁德时代单体、郑州深澜总成LFP动力电池,电池箱轴间车架两侧底置,宇通客车kW驱动系统,最高车速90km/h。该底盘与宇通重工YTZZYSD0BEV纯电动压缩式垃圾车同期申报,形成整车后全长/mm,额定载质量/kg,装有箱体、挂桶式或簸箕式上料装置,用于垃圾自行压实装入、转运和卸料。
中卡类GVWMin=kg,即宇通集团第批公示申报的ZKHP1D6J载货汽车底盘,采用东风华神T1同款驾驶室(行业公模),车宽mm、准乘2人,轴距3.36米,前5后8片板簧,搭载全柴2.5L、马力柴油机,最高车速89km/h。该底盘与宇通重工YTZGPST0D6型绿化喷洒车同期申报,形成整车后全长mm、可选多种罐体、雾炮等装置,用于园林绿化喷洒、浇灌等作业。该款底盘的申报也提醒了一个事实:宇通集团ZKH的工信部目录源于收购整车企业江苏天洋的资质,并非新设立的新能源车企,因而同时具有燃油车和新能源商用车生产资质,在NEV业务如火如荼的背景下,也不要忽略其还有ICE业务。
轻卡类GVWMax=-kg共计28款新品,环比增长接近翻倍。具体:本月期合计21款柴油动力新品、占比3/4,尤其数量创近一年来的新高,从上批的极度低迷到如今的迅速转暖可谓“长出一口气”。其中八款新品采用多款动力,合并后得到38款发动机方案,覆盖95-马力,包括九款2.0L、一款2.2L、12款2.3L和16款2.5L,值得注意的是2.3L有成为新宠的趋势、安徽全柴、潍柴都有机型布局。新能源合计七款,NEV渗透率=25%,从前批的2/3大跌至1/4,表现出“不稳定”的本色,包括五款BEV(含一款换电式)和两款FCV。
轻卡类GVWMin=kg,即北汽福田第批公示申报的BJV3JCA-01载货汽车底盘,祥菱M驾驶室、准乘2人,CNG动力、气瓶轴间车架两侧底置,装有15L油箱供启动使用,轴距2.82米,后单轮驱动,前3后5片板簧悬挂,搭载东安动力1.6L、马力气体机,最高车速km/h。该底盘与同型号载货汽车同期申报,形成整车后全长mm、货箱长mm,GVW=kg,额定载质量/kg、载质量利用系数0.75/0.72。
微卡类GVWMax=kg,即奇瑞商用车第批公示申报的SQRH-E载货汽车底盘,开瑞优越X6驾驶室、单排座、准乘2人,轴距3.4米,后单轮驱动,前3后4板簧悬挂,搭载东安动力1.6L、马力汽油机,最高车速km/h。该底盘与SQRH载货汽车同期申报,形成整车后全长5.36米、栏板货箱长3.2米,GVW=2.22吨,额定载质量kg、载质量利用系数0.65。作为行业知名的优劲微卡换代产品,开瑞优越X6也在积极进行公告系列化申报。
微卡类GVWMin=0kg,即吉利唐骏第批公示申报的ZBBEVFDB1A纯电动载货汽车底盘,采用行业公模驾驶室(两种造型),早年江苏奥新、重庆盛时达等车企都有采用,车宽米、准乘2人,轴距2.1米,后单轮驱动,前独立后4片板簧悬挂,搭载湖州天能LFP动力电池,宁波双林柳州分公司20kW驱动系统,最高车速80km/h。该底盘与同属吉利旗下的湖州远程HZKXYKBEV纯电动翼开启厢式车和HZKXBWBEV纯电动保温车同期申报公告,官方命名为“云豆01”系列。(完)
图文:C3
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